Fakture i računi

Kreiranje faktura za kupce, pregled istorije POS transakcija, generisanje PDF računa, obrada povraćaja i povezivanje računa sa kupcima.

Pregled

Stogly pruža dve vrste prodajnih dokumenata:

• Fakture za kupce — formalne fakture za B2B kupce, generisane iz portala
• POS računi — zapisi o transakcijama sa prodajnog mesta

Oba su dostupna sa portala i mogu se izvesti, odštampati ili poslati kupcima.

Fakture za kupce

Kreiranje fakture

1. Idite na Prodaja > Fakture
2. Kliknite + Nova faktura
3. Popunite detalje fakture:
   - Kupac — izaberite sa vaše liste kupaca
   - Datum fakture — podrazumevano danas
   - Rok plaćanja — krajnji rok za uplatu
   - Uslovi plaćanja — npr. Net 15, Net 30
4. Dodajte stavke:
   - Pretražite i izaberite proizvode
   - Unesite količine i jedinične cene
   - Porez se automatski obračunava na osnovu vaših poreskih podešavanja
5. Pregledajte ukupne iznose:

1. Kliknite Sačuvaj da sačuvate kao nacrt, ili Finaliziraj da zaključate fakturu

Statusi faktura

Generisanje PDF fakture

1. Otvorite finaliziranu fakturu iz Prodaja > Fakture
2. Kliknite Preuzmi PDF ili Štampaj
3. PDF sadrži:
   - Podatke vaše organizacije (naziv, adresa, PIB)
   - Podatke kupca
   - Stavke sa količinama, cenama i porezom
   - Uslove plaćanja i podatke o bankovnom računu
   - Broj fakture i datum
4. Pošaljite PDF putem emaila direktno iz prikaza fakture klikom na Pošalji kupcu

Pregled istorije faktura

1. Idite na Prodaja > Fakture
2. Koristite filtere za pronalaženje faktura:
   - Status — Nacrt, Finalizirana, Poslata, Plaćena, Dospela
   - Kupac — filter po određenom kupcu
   - Vremenski period — filter po datumu fakture
3. Kliknite na bilo koju fakturu za pregled kompletnih detalja

POS računi

Pregled istorije transakcija

1. Idite na Prodaja > Transakcije
2. Pregledajte listu svih POS transakcija iz vaših prodavnica
3. Koristite filtere za sužavanje rezultata:

1. Kliknite na bilo koju transakciju da vidite kompletan račun

Tipovi računa

POS računi mogu biti različitih tipova u zavisnosti od transakcije:

Pogledajte Vodič za fiskalnu usklađenost za detalje o svakom tipu.

Detalji računa

Svaki POS račun sadrži:

• Transaction ID — jedinstveni identifikator
• JIR kod — fiskalni verifikacioni kod od poreske uprave
• Datum i vreme — kada se prodaja desila
• Prodavnica i kasir — lokacija i član osoblja
• Stavke — prodati proizvodi sa količinama i cenama
• Popusti — sve primenjene promocije ili ručni popusti
• Pregled plaćanja — kako je kupac platio (gotovina, kartica, virman, mobilno, vaučer, ček, trenutni prenos ili mešovito)
• ID kupca — PIB, JMBG ili broj pasoša (ako je naveden)
• Pregled poreza — iznosi poreza po stopi

Štampanje ili izvoz računa

1. Otvorite transakciju iz Prodaja > Transakcije
2. Kliknite Štampaj račun da odštampate kopiju
3. Kliknite Preuzmi PDF da sačuvate PDF verziju
4. Koristite Pošalji račun emailom da pošaljete direktno na email adresu kupca

Povraćaji i reklamacije

Obrada povraćaja

1. Idite na Prodaja > Transakcije
2. Pronađite i otvorite originalnu transakciju
3. Kliknite Povraćaj
4. Izaberite koje stavke se vraćaju:
   - Potpun povraćaj — povraćaj svih stavki u transakciji
   - Delimičan povraćaj — izaberite određene stavke i količine
5. Izaberite metod povraćaja:
   - Originalni način plaćanja — povraćaj na karticu ili u gotovini
   - Kredit u prodavnici — izdajte kredit na nalog kupca
6. Dodajte razlog za povraćaj (obavezno)
7. Kliknite Obradi povraćaj
8. Povraćaj se pojavljuje u istoriji transakcija i zalihe se usklađuju ako su stavke vraćene

Referenca povraćaja

Povezivanje računa sa kupcima

Povežite POS transakcije sa profilima kupaca za praćenje lojalnosti i izveštavanje.

Na POS-u

1. Pre završetka prodaje, dodirnite Dodaj kupca na POS ekranu
2. Pretražite kupca po imenu, emailu ili telefonu
3. Izaberite kupca — transakcija se povezuje sa njihovim profilom
4. Završite prodaju kao i obično

Naknadno sa portala

1. Idite na Prodaja > Transakcije
2. Otvorite transakciju koju želite da povežete
3. Kliknite Poveži kupca
4. Pretražite i izaberite kupca
5. Transakcija se sada pojavljuje u istoriji kupovina kupca

Prednosti povezivanja

• Istorija kupovina — pregled svih transakcija po kupcu
• Analiza potrošnje — ukupna potrošnja, prosečna vrednost porudžbine i učestalost poseta
• Ciljane promocije — kreiranje promocija za određene segmente kupaca
• Fakturisanje — generisanje faktura iz povezanih POS transakcija za B2B kupce

Saveti i najbolje prakse

• Finalizirajte fakture blagovremeno — nacrti faktura mogu biti slučajno izmenjeni; finalizirajte nakon pregleda
• Postavite uslove plaćanja — jasni rokovi plaćanja pomažu u praćenju dospelih dugovanja
• Povezujte kupce na POS-u — izgradnja istorije kupovina kupaca poboljšava vašu analitiku i marketing
• Dokumentujte razloge povraćaja — detaljni razlozi pomažu u identifikaciji problema sa proizvodima ili unapređenju procesa
• Izvozite mesečno — preuzmite mesečne izveštaje o transakcijama za računovodstvo i poresku usklađenost
• Koristite račune putem emaila — smanjite potrošnju papira i dajte kupcima digitalni zapis

Brza navigacija

Potrebna vam je pomoć? Kontaktirajte podršku na support@stogly.com